يتناول هذا الجزء الجهر بالدعوه بعد ان كانت سرا ثم هجرة بعض اصحاب النبى للحبشة وتعرض ابو جهل للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ومحاولة الضغط على عمه ابو طالب لكى يرجعه عن امره ولكن النبى يأبى وبعد ذلك يتناول مقاطعة قريش للمسلمين وحصارهم فى شعب ابى طالب ثم رحلة النبى ( ص ) للطائف وما لقاه النبى من اهل الطائف ثم الهجرة للمدينة كما يتناول قصه اسلام مصعب بن عمير