يتناول هذا الجزء من السيرة قصة عبد المطلب جد النبى ( ص ) منذ أن كان غلاماً إلى أن تزوج و أنجب عشرة اولاد من الذكور منهم عبد الله أبو النبى ( ص ) كما يتناول قيام عبد المطلب بحفر بئز زمزم بعد أن قامت احدى القبائل القديمة بردمها كما يتناول هذا الجزء ولادة النبى ( ص ) فيما بعد أن فقد أبوه و هو فى بطن أمه السيدة أمنه بن وهب ثم تولى السيدة حليمة السعدية رضاعة النبى وهو صغير